Baisios istorijos 2 dalys Ultaro katės Serija Kaime, kuriame žudomos katės, visi žino kaltininkus, bet niekas nedrįsta jiems nė žodžio pasakyti. Tada per kaimą pravažiuoja keisti klajūnai, o su jais mažas našlaitis, kuris turi tik juodą kačiuką. Trečią rytą kačiukas dingsta. Ką gali padaryti vaikas, kai suaugusieji bijo? Ir ką apie žmones žino tie, kuriuos jie laiko tik naminiais gyvūnais? H. P. Lovecraft
Juokingos istorijos 5 min. Nekviesta keleivė Drovesnio keleivio už Teodoriką nerasi. Iki stoties dar valanda, priešais miega nepažįstama dama, o jis supranta, kad nėra vienas net savo drabužiuose. Saki
Baisios istorijos 6 min. Dievas pašiūrėje Namuose valdo griežta globėja, bet sodo pašiūrėje dešimtmetis Konradinas meldžiasi savo dievui. Ir vieną dieną paprašo jo vieno dalyko. Saki